България започна емитирането на нов външен дълг, предлагайки на международните инвеститори 7- и 12-годишни облигации, деноминирани в евро, съобщава агенция Thomson Reuters.
Първоначално седемгодишни дългови книжа бяха оферирани пред инвеститорите с 205 базисни пункта над съответния осреднен лихвен евро суап, което предполага годишна лихва от около 2,32%.
Новите 12-годишни еврооблигации започнаха да се предлагат на инвеститорите с премия от 245 базисни пункта над осреднения евро суап, което предполага годишна лихва от около 3,24% . Емитираният дълг е в размер на 2 милиарда евро. Така общо държавните задължения достигат 12 милиарда.
Според последна информация обаче, съобщава БНР, добрият инвеститорски интерес към новите български книжа е довел до намаляване на лихвената премия и към настоящия момент 7-годишните книжа се търгуват с между 195 и 200 базини пункта над осреднения евро суап (при начална оферта в 205 пункта), което предполага годишна лихва между 2,22% и 2,7%.
В същото време лихвената премия по 12-годишните книжа се понижава до 240 базисни пункта над осреднения евро супа (при начална оферта от 245 пункта), което предполага годишна лихва по тези книжа от 3,19 процентни пункта.
Очаква се окончателните параметри по сделката с дълга да станат факт до края на днешния ден, посочват четирите банки, които осъществяват днешния аукцион (BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan и UniCredit).
Емитирането на нов български дълг, коментира bnr.bg, идва отново в много подходящ момент – само дни след старта на поредна мащабна лихвена и парична стимулираща програма на ЕЦБ, имаща за цел овладяване на делфационните тенденции и в подкрепа за икономическия растеж в еврозоната.
Точно преди година (на 19-и март 2015) властите в нашата страна емитираха нов външен дълг, продавайки 7-, 12- и 20-годишни еврооблигации, възползвайки се от старта по това време на програмата на ЕЦБ за „количествени улеснения“, което доведе до драматичен спад на доходността на държавните дългови книжа в еврозоната към рекордни исторически дъна и респективно до по-евтино от обичайното външно финансиране на България.
Тогава бяха пласирани 7-годишни книжа с падеж на 26-и март 2022-а година за 1,25 млрд. евро при доходност от 2,179% и годишен лихвен купон от 2%, както и 12-годишни книжа с падеж на 26-и март 2027-а година за 1,0 млрд. евро при доходност от 2,732% и и годишен лихвен купон от 2,625%.
